网站售前人员先后介绍多个方案后，继续报价或准备演示前，应确认客户最后明确认可的是哪一项，并核对当时的适用条件。AI Agent可以帮忙按时间查找相关会话和原话，但“问过”“比较过”不等于“已经选定”，最终结论仍要由销售向客户确认。
客户可能先了解基础配置，之后询问另一种组合，也可能只是让客服比较价格、服务范围或上线方式。会话里出现“这个更合适吗”属于提问，不表示已经决定；客服说“可以考虑方案 B”也不代表客户同意。若后续同事只看到一个摘要或过期的销售备注，就可能按旧选项继续沟通，造成报价口径不一致。
核对的目标不是猜测客户偏好，而是把明确表达和未完成的确认拆开。建议先关注：
如果会话只有询问、内部讨论或客服建议，没有客户明确认可，就应把状态标成“未确认”。这比让 AI 按语气推断“客户更喜欢哪个”更有用，也能避免把一句试探性问题写成购买决定。
知你AI助手通过通用 MCP 能力提供授权范围内的客户资料、历史会话和消息查询。销售可以在千问办公等支持自定义 MCP 连接器的客户端中，按其官方当前文档完成连接；这属于通用协议接入，不代表知你为该客户端提供了专属原生集成。查询前先确定网站渠道、客户身份和大致沟通时间，再围绕方案名称、报价表达或条件词召回候选会话。
任务描述要让 AI 输出证据，而不是一个单独选项。可以要求整理“时间顺序、客户原话、客服说明、涉及的方案及条件、是否明确认可、仍待确认的信息”，并对每项标注来源消息。随后打开相关完整会话，确认是不是同一客户、同一轮售前讨论，避免把多人沟通或不同产品线的相似表达合并。
如果只检索到一段消息，不能据此断言这是客户最终选择；要继续查看后续是否修改条件或明确拒绝。若记录缺失、查询权限不足或关键词表达不同，应标注“本次范围无法确认”。当前本地 MCP 使用指南也说明，使用消息关键词检索历史会话时存在最近半年范围限制；超出范围应调整检索方式或人工查验其他记录，不能把空结果当成没有沟通。
复核后可形成一张简短的沟通核对单：客户身份和渠道、相关会话时间、每个选项被提及的依据、客户最后明确表达、仍待确认的条件，以及负责向客户确认的人。不要把“最晚出现的方案”自动当成最终选项；最新消息也可能只是新的问题或客服给出的建议。
如果客户确实选定某个方案，销售再对照当前报价、合同和服务记录核实具体条件；AI 会话摘要不能替代这些正式业务信息。若暂时没有明确选择，可以用中性问题确认，例如“前面提到的两种安排，您目前更想先核对哪一种？适用条件是否有变化？”由客户回答后再更新团队记录。
知你AI助手适合帮助销售从授权历史记录中定位沟通过程、整理不同方案被提及的上下文，并保留可供人工检查的原话依据。它不会改写 CRM、自动选择客户方案或证明客户已经下单。团队可以先挑一类常见报价沟通，检查摘要是否准确区分提问、建议和明确确认，再决定是否纳入日常交接流程。
不能，需看客户是否明确认可，并核对后续条件有没有变化。
只能整理会话中的表达和上下文，含糊或缺失时仍需向客户确认。
可查询已接入且获授权的记录，再回看完整消息确认语境。
可按千问办公当前自定义连接器说明配置通用MCP，权限需核实。
不是，金额和有效条件应以当前报价或合同等业务记录为准。
多方案沟通后，先确认客户最后明确认可什么，再核对适用条件和正式报价状态。让 AI Agent 按时间整理授权会话、保留原话并标记未知项，销售再向客户确认，能减少按旧方案继续沟通造成的误解。
如果销售团队需要查询授权范围内的网站客服历史沟通，可了解知你AI助手的通用 MCP 接入能力。
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