律所服务号收到首次咨询时，可用AI Agent把当事人明确说出的事件经过、时间线、想问的问题和未补信息整理成初谈核对清单，再交给律师审核和追问。AI不判断法律关系、责任、胜诉概率或案件结果，也不能替代律师提供意见。
来访者描述事情时，可能先说结果，再补充发生时间、相关人员或之前做过的处理。客服若马上给出“能不能起诉”“责任在谁”等结论，容易超出信息范围；只留下简短摘要，又可能丢掉后续咨询需要核实的背景。
首次咨询摘要的用途是帮助律师更快了解来访者提出了什么问题，不是判断案情。可按以下项目整理：
如同一件事前后说法有变化，应保留先后表达和对应时间，交由律师核对。不要把“想了解是否可以协商”改写成“已决定诉讼”，也不要把对方转述的内容当成合同、裁判文书或其他已核验材料。面向公众的回复仍要遵循律所审核流程。
如果服务号客服会话已在知你客服中留存并获准查询，可先限定服务号和明确的咨询时间，再检索涉及客户问题的历史会话，最后读取消息上下文。不要用一个宽泛关键词推断当事人诉求，也不要在没有身份核实的情况下把不同客户的内容合并成一个案件摘要。
WorkBuddy官方MCP说明介绍了客户端配置MCP服务的方式。本文举例的是支持MCP的通用客户端访问已授权数据，不是专属原生集成。律所应由管理员确认数据范围和接入策略，再决定哪些沟通内容可用于整理；涉及敏感材料时，遵守律所自己的保密、留存和访问制度，避免把不必要的原始资料复制到共享文档。
可以这样描述任务：“整理指定时间范围内服务号首次法律咨询会话，按当事人提出的问题、明确陈述的事件和时间、已提及但尚未审阅的材料、需要律师进一步了解的事项分类，并附消息时间和摘要依据。不要判断责任、诉讼时效、胜诉概率或案件结果。”检索到的内容要回到完整上下文复核，客服转述和当事人原话应分开标示。
一份好用的初谈清单应把事实陈述、当事人问题和缺失信息分栏，方便律师选择需要追问的事项。摘要可保留会话时间或定位线索，但不需要复制无关联系方式、身份号码或完整文件。若对话中出现冲突说法，应并列呈现并标明待核，而不是让模型替律所选一条当成事实。
AI能帮助检索和组织授权的客户、会话与消息，但不会创建律所案件档案、审阅附件内容或验证外部事实。即使摘要看起来完整，律师也需要确认材料原件、事件背景和适用规则后，才能决定下一步如何沟通。团队应把整理结果视为内部准备材料，而不是发给当事人的法律结论。
知你AI助手可以通过通用MCP帮助服务团队检索服务号历史咨询，减少律师助理翻找多轮消息的时间；它不能代替律师问诊、判断责任或决定案件策略。WorkBuddy只是可配置MCP的客户端示例，具体可访问内容仍由律所授权范围和内部制度决定。
不能。案件评估需要律师结合证据、事实和适用规则判断。
不是。本文指通过通用MCP协议连接授权查询服务。
不能。摘要需区分陈述内容与已经核验的事实。
不建议。应遵守律所权限制度并只保留必要摘要。
不能。当前能力用于查询和整理客服数据，不创建案件记录。
服务号首次法律咨询可以先整理当事人的问题、明确陈述的经过和律师待核事项，再由专业人员继续确认。知你AI助手通过通用MCP查询授权客服会话，不提供法律意见或案件判断；律所应控制数据范围，并让律师对任何专业结论负责。
如果律所希望用WorkBuddy等兼容MCP的AI Agent整理服务号首次咨询，可访问知你AI助手官网了解客服会话查询方式。
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