视频号售前方案建议书，应先回应客户想改善哪项工作，再说明推荐方式、实际交付、双方配合和费用前提。CodeBuddy可用AI整理授权沟通与已核准资料，形成针对性草稿；提案里的范围和时间由负责人审核，客户提出需求不等于双方已经达成约定。
客户已说明资料散、重复核对多，通用服务介绍仍没回答自己需要准备什么、最后收到什么，难以判断下一步。
方案先复述当前工作和目标，再给有依据的推荐路径：
HubSpot的方案写作指南建议围绕具体客户的问题定制，并在发出前检查拟定安排是否合理。准备时先把客户要求、当前可提供内容与销售建议分开，审核后再组织成自然成稿。
知你AI助手可查询授权客户、历史会话和消息。限定视频号、本次项目和相关期间，找客户已经说明的当前做法、目标、必须条件及后来变更。现有服务能力、负责人批准的报价和可交付安排由团队另行提供。
CodeBuddy按当前通用MCP配置完成授权后，可以提出：“根据本次授权沟通及我提供的核准资料，为该客户写方案草稿。先复述工作目标，再推荐具体方式，列交付、不含范围、双方行动、费用前提与下一步；每项承诺要有来源，缺项留给我核，不将未确认时间写成保证。”
内部工作稿保留原话位置，方便负责人检查；对客稿只放客户需要理解的内容，不附其他客户案例细节、内部讨论或无关记录。同一联系人多个项目也先区分，不把旧项目条件沿用过来。
下图为MCP连接后台布局示意；方案在AI客户端起草，不是产品内置项目交付页面。
以下企业、资料、服务和价格全部虚拟。客户在视频号咨询中说：“八十项商品资料由同事分别发，名称规格不统一，还混着旧价。希望整理成一份当前能核对的表，不需要你们登录店铺改商品。”
假定服务负责人已核准：按客户确认的来源整理八十项，每项二十五元；先十项确认格式，再做其余七十项，完成后共同核查一轮。具体起止日期要在资料检查后确认。可准备如下对客草稿。
本次目标。把八十项商品名称、规格与客户确认的当前价格对应到同一份资料表，让贵方可以逐项核对来源和仍需决定的差异。历史文件不会仅因日期较新就被自动认定有效。
建议工作方式。先整理十项样本，请贵方确认字段、名称写法及价格来源；格式确定后完成剩余七十项，再按同样标准共同核查。遇到两个价格冲突，列出位置交贵方指定人员确认，不由整理人员选一个看起来合理的数。
| 阶段 | 我方准备 | 贵方配合 | 本阶段产物 |
|---|---|---|---|
| 样本十项 | 按已确认来源整理 | 提供适用资料并确认格式 | 样表与来源差异 |
| 其余七十项 | 沿用确认格式整理 | 回应冲突或缺项 | 八十项完整草稿 |
| 共同核查一轮 | 对照反馈修订范围内项目 | 指定人员确认内容 | 修订表与未决清单 |
范围与费用。本例八十项乘二十五元，总计二千元，基于上述整理范围。线上商品修改、额外新增项目和新增服务不在本稿内；后续改变任务，先说明影响并另行确认，不把总价自动扩大成全部工作包干。
下一步。请先确认整理对象、样表字段及资料确认人。双方检查材料是否齐备后，再确定实际开始和交付安排。草稿用于讨论，本轮确认结果按正式流程记录。
下图为AI客户端辅助准备流程，数字和交付安排均为虚拟示例。
知你AI助手帮助找齐零散要求，CodeBuddy组织成可读方案。负责人重点核三件事：推荐是否回应原目标，范围与费用是否一致，时间和配合是否已有真实依据。客户没有要求的新增项目，可以作为明确可选项讨论，不能悄悄并入必选内容。
收到反馈后更新受影响段落，保留版本与变化原因。收到只代表回应，具体同意哪些条件按明确结果接续。
复杂需求还应说明推荐工作方式、交付与费用前提，让客户能判断适用性。
围绕本次目标选择，额外内容明确可选，不让客户自行拼方案。
先核资料、资源和前提，再由负责人确认实际安排。
不能无依据选择，列来源差异，交有权人员确认。
不代表，按实际明确确认的范围和条件记录后续决定。
售前方案从客户真实工作出发，用推荐方式串起交付、配合与商务前提。先让AI组织完整草稿，再逐项审核，交客户讨论并明确下一步，让方案真正成为双方理解工作安排的材料。
如果视频号销售每次写方案都要重新翻聊天，最后仍只拼出一份通用介绍，可以了解知你AI助手官网，让AI围绕客户实际工作组织方案草稿，再由负责人核准交付和商务条件。
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