网站售前业务流程梳理，先还原客户现在由谁做什么、依靠什么资料、结果交给谁，再讨论希望怎样改。CodeBuddy可用AI整理授权沟通中的现行动作与断点，形成便于客户确认的草稿；未说明的顺序和规则单列，不能直接补成一套看似完整的新流程。
客户咨询业务软件时，常把问题概括为几个系统不通、来回传表格、希望自动化。售前如果马上介绍接口或推荐套餐，可能还不知道重复发生在哪一步，也没有区分客户想减少录入、缩短等待，还是让某个岗位看到同一份结果。
先选客户反复提到的一项日常工作，问它怎样开始、由谁处理、最后交出什么。讨论订单协同时，重点是客户目前怎么完成这一项作业，而不是立即画出本方产品的操作路径。现有纸表、文件和人工通知也属于流程，不能只记录已经用了软件的步骤。
IBM的流程映射说明将工作步骤、负责岗位及输入输出作为理解流程的内容，并强调让熟悉流程的人参与确认。售前可以借这个方法先整理现状，不把一张漂亮流程图当作客户已经认可的事实。
知你AI助手可查询授权客户、历史会话和消息。售前先确认网站客户与本次业务范围，查回对方讲过的现行步骤、补充说明和具体困扰。相似公司名称不能代替身份确认，同一客户讨论不同部门的工作，也要按实际业务分别整理。
CodeBuddy支持远程HTTP MCP配置，按当前双方认证与授权要求连接后，可以提出：“整理该客户关于现行业务过程的沟通。按开始条件、岗位动作、输入资料、产出与交接、当前困难列出原话依据；将现在就在做、希望以后做和暂未说明分开。只准备现状草稿，不配置系统、不替客户设计审批规则。”
首次输出可用短表，不必急着套复杂图形。每条先写动作，再标是谁明确描述、属于哪个环节。客户只说财务也会看，就保留这条信息，别自行放到发货前并加上一条必须批准的关卡。
下图为当前MCP连接后台布局示意。客户流程草稿在AI客户端整理，不是知你内置的业务流程设计页。
以下企业、岗位与过程全部虚拟。客户原话是：“销售把订单表发给仓库，仓库回填可备的数量。财务也会核款，我再通知发货。最烦的是数量变了，还得重改三张表。”售前另有一条确认：客户说希望减少重复录入，但没有说想取消核款。
| 已描述的动作 | 输入与产出 | 仍需补问 |
|---|---|---|
| 销售把订单表交仓库 | 输入订单表，交给仓库 | 哪个状态才算可以交接 |
| 仓库回填可备数量 | 输出可备数量 | 数量变化由谁确认并回传 |
| 财务核款 | 客户明确提到这项动作 | 与仓库回填的先后关系及核验依据 |
| 对接人通知发货 | 输出发货通知 | 通知前须收到哪些正式结果 |
这份草稿已经比需要订单打通更能推进讨论，但仍未宣称实际核款发生在仓库回填之前或之后。客户说三张表，也不等于已确认三份表的名称、字段与关系；下一轮只围绕缺口问清，而不是把每张表都猜出来。
可以向客户复述：“我们目前理解销售先把订单表交仓库，仓库回填数量；核款与发货通知也在流程里，但两者具体衔接还需您确认。您想先减少数量变化后的重复改表，并没有提出取消核款，对吗？”这种表达让客户能逐项纠正，不必重新讲整段经历。
下图为AI客户端辅助整理与人工确认流程，使用虚拟原话，非后台页。
确认草稿时分别看动作、先后与责任。某个岗位只参与查看，不能直接写成审批人；客户描述一次特殊做法，也要问是否常规路径。无法在现有记录中确认的条件，保留待问，并标明需要哪位熟悉业务的人补充。
随后讨论改进目标与正式方案：
知你AI助手帮助找回客户已经讲过的过程，CodeBuddy组织现状与缺口。具体兼容性、实施范围和流程变更，由售前、技术与客户业务人员正式评估。先把一项高频工作讲明白，再谈工具怎样配合，能让双方比较的是同一个目标。
先了解现行动作和困难，再判断已核实的产品能力是否对应目标。
不能替客户定顺序，应保留缺口，请熟悉业务的人确认。
不等于，重复录入与业务判断分别确认，不擅自改变规则。
它提供现状线索，重要条件还需由业务人员对照真实流程核实。
这里查询客服沟通、整理草稿，系统设计和实施走另行评估的正式流程。
售前流程梳理先讲清客户现在怎样做事，再把改进目标与现状分开。用AI归拢授权沟通，保留动作、输入输出和交接缺口，请客户确认后再评估方案。先选一项反复传资料的工作，让下一轮沟通从具体断点开始。
如果网站售前总在客户没讲清业务过程时就开始配方案，可以了解知你AI助手官网，用AI找回授权沟通，准备能逐步确认的现状流程草稿。
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