企微客户试用总结要对照客户原定任务，分别说明已验证、未通过和仍未验证的项目，并保留证据与下一步。WorkBuddy可用AI整理获准沟通中的目标和反馈，再结合测试材料核对；积极评价不等于完成验收，也不等于已经决定购买。
销售记得客户说过“效果不错”，技术同事却还在等待一项数据确认；客户成功团队看到登录次数增加，却不清楚关键业务有没有跑通。信息散落在企微号的多轮沟通中，试用结束时容易只剩一个笼统结论。
试用总结首先服务于双方判断：产品是否适合当前任务，还缺什么证据，接下来该继续测试、调整方案还是停止推进。没有事先确认的目标时，应先与客户补齐，不能事后只挑有利功能当作全部试用标准。
将目标写成可判断的任务，而非“体验一下”。例如虚拟客户需要用一份获准样例完成指定流程、检查结果并由实际使用岗位确认。预期完成什么、在哪种条件下完成、由谁判断，都应清楚；不适用的事项单独说明。
知你AI助手可将授权范围内的企微客户、会话和消息连接到WorkBuddy等AI Agent。团队先确认目标客户，再读取相关试用沟通，整理最初目标、测试安排、反馈问题及后续确认，避免只看最后几句消息。
知你AI助手支持所有AI Agent通过通用MCP能力接入，后台直列客户端是便捷配置入口。Skills可复用查询流程，数据仍按原连接权限访问。下图为实际Skills安装页布局示意，试用总结由AI在客户端整理，不是产品内置的试用验收模块。
开始整理时限定本客户、本次试用和明确时段。企微客户名称相似或同一企业有多个联系人时，保留身份与职责，不能把使用人的体验、采购人的意见和主管的批准混成一个人的决定。
测试结果还需结合客户允许提供的材料。聊天里“已经试过”可能只表明有人操作过，并不说明结果达到哪项要求。无法找到具体依据时，先标记未验证或待补证，不让AI补上看似完整的结论。
可以向WorkBuddy提出这项任务：
围绕这家企微客户本次试用，先列出双方已经确认的验证任务，再汇总每项对应的客户反馈、可核对材料和未解决问题。分为已验证通过、已验证未达到、尚未验证，注明依据与确认人。不要根据使用次数推断满意度，不替客户作购买决定。
三种状态对应不同动作：
虚拟例子中，客户确认基础导入任务完成，但多人协作测试尚未安排。总结就应分别写清，不以基础任务通过推断全部要求已满足。后续若发现权限配置影响测试，也要保留当时条件，不能轻率归结为产品一定不支持。
AI需要区分“建议再试”和“已承诺提供”。团队提出的候选办法，只有经过负责人确认且向客户说明后，才进入正式下一步安排，不能在总结中变成已经兑现的承诺。
使用知你AI助手找齐沟通依据后，销售、客户成功与技术岗位可先内部核对，再与客户逐项确认。需要继续试用时，明确新任务、完成条件和复查时间；不再继续时，记录真实原因，不强行改写成暂时没有预算。
客户是否购买还涉及采购程序、预算和业务优先级，与功能验证不同。总结应把技术适配和商业决定分开，避免“试用通过”在内部被误解为收入已确定。现有合同或价格也由有权岗位另行确认。
复查这套方法时，可以看总结能否减少重复询问、未验证项是否有人负责，以及客户是否认可结果描述。不要用“通过项越多”评价AI表现，否则模型会倾向将含糊反馈写得过于肯定。
先对应具体任务与确认依据，积极表达不能替代完整验证。
不能直接判断。功能适配、使用行为与采购决定分别核对。
应单列未验证，说明缺少什么和下一步，不与明确未达到混为一类。
不能。缺少依据就保留待补证，再向实际测试和确认人员核对。
AI可起草核对材料；正式文件内容、签署和效力按双方业务流程确认。
试用总结先对照客户任务，再核对结果、证据与未验证项。让每项结论能回查，并为差距安排可执行的下一步。先选择一个即将结束试用的客户整理清单，与实际使用和确认岗位共同核对。
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