客户交接不能只传一句“要退款”或“比较着急”，而应说明客户诉求、已沟通内容、未完成事项、原话依据和下一步责任人。知你AI助手可以协助查询授权范围内的客户资料与历史会话、整理时间线，但接手人仍需查看关键原文并确认业务状态。
交接前先核实客户身份，优先使用团队认可的稳定标识；不同渠道昵称相似时，不要仅凭姓名把记录合并。说明查询时间段和涉及的渠道，避免将无关历史对话带入交接。只整理工作需要的信息，联系方式、订单和其他个人资料按组织的数据规则处理。
提问可以写成：“查询该客户最近一段时间的相关会话，按时间列出客户诉求、客服回复、明确承诺和仍待确认事项；没有依据的字段请标记未知。”如果记录范围不完整，应直接说明，而不是把一段摘要称作完整客户历史。
摘要至少包括五项：客户当前问题；已采取的处理；尚未解决的事项；团队曾明确给出的时间或安排；负责人与下一步动作。每项最好附上会话时间或定位信息，便于接手人迅速打开原记录。模型可帮助提取这些字段，但“承诺是否成立”“问题是否结案”等判断要由熟悉业务的人确认。
不要把“客户情绪激动”“客户一定会投诉”写成没有依据的标签。可以记录客户原话和观察到的具体情况，再将风险判断标为待确认。对于历史会话缺失、身份不确定或客服记录冲突的情况，注明缺口及核实方式，让接手人知道还不能作出结论。
如果查到相互矛盾的回复，先保留两处原文和发生顺序，再请主管判断如何沟通。不要要求AI选择一个版本作为事实，也不要因为摘要遗漏就认定客户没有提出相关诉求。知你AI助手能帮助定位内容，责任交接依然由团队完成。
交接摘要应该短而可追溯，不应复制整段聊天或收集无关个人信息。为了方便复用，可使用“已确认事实 / 待核实信息 / 下一步动作”三栏模板，并标注更新时间。若接手人只看摘要而不打开关键记录，需把最重要的原文链接或定位方式放在易于找到的位置。
示意图中的字段和客户资料均为虚构样例，不代表产品自动生成交接卡片。团队可根据现有客服后台、工单系统和隐私制度选择记录位置，不应假设AI助手会自动转派客户或创建任务。
如果客户同时有多个未结问题，按紧急程度和责任团队分开列项，避免一条笼统摘要掩盖不同截止时间。团队还应约定由谁确认接收，只有接手人已查看记录并接受待办，交接才算完成。
不能仅凭查询摘要完成责任转移，接手人和交接人仍需核验并确认。
通常只整理工作所需内容，并保留关键记录定位，遵循组织数据规则。
不能。先核验内容，再按团队规定更新正式记录。
注明已检查的渠道与时间范围，并确认是否存在未接入的数据。
回看原文，将推断改为待核实问题，不要把它写成事实。
交接的核心是让责任和未完成事项清楚可接手。AI可协助找记录、列摘要；身份、承诺和处理状态都要人工核实。
交接前若想先整理客户的沟通脉络，可以看看知你AI助手官网，将 AI 总结作为人工核对的参考。
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